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L'Association des professionnels de la finance au service des entreprises de Rhône-Alpes

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Espace Cordeliers

2 rue Président Carnot

69293 LYON CEDEX 02

Téléphone04 72 56 78 59
Fax04 78 92 01 68

Direction / Associés

  • Eric LECLERCQResponsable du Primaire Actions - Lyon
  • Denis DALMAISDirecteur adjoint Primaire Actions

Activités

Suite au rapprochement des activités de CM-CIC Securities avec celles existantes au sein du CIC, une nouvelle organisation des activités commerciales de marché est en place depuis le 1er janvier 2016.

Ce dispositif porte le nom de CM-CIC Market Solutions.
Direction : Eric Le Boulch, Directeur-Responsable de CM-CIC Market Solutions

Il est formé de 5 départements :
- Solutions de marché primaire
Responsable : Philippe Cassagnes
- Solutions de marché secondaire
Responsable : Eric Le Boulch
- Solutions de placement
Responsable : Georges Vandermarliere
- Solutions dépositaire
Responsable : Guillaume Angué
- Recherche globale
Responsable : Guillaume Angué

Jean-Luc Roussel est responsable de la salle des marchés à Lyon - CIC Lyonnaise de Banque.

L'ensemble des activités de CM-CIC Market Solutions a pour finalité d'apporter des solutions de placement, de couverture, de transactions ou de financement de marché, tant aux entreprises, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion.

Compétences

Les équipes "Opérations financières" conseillent les émetteurs et mettent en oeuvre les solutions de financement adaptées à leurs besoins. Apportant une connaissance fine des marchés financiers et des pratiques de placement, elles mènent régulièrement des opérations d'introductions en Bourse, des levées de fonds par émissions d'actions et de quasi-actions (convertibles, titres hybrides...) et des émissions obligataires. Elles ont aussi vocation à préparer et réaliser des opération de reclassement de blocs.

Les équipes "Opérations financières" ont développé une forte expertise dans les offres publiques et les retraits de cote. S’appuyant sur la capacité de placement de CM-CIC Market Solutions, les équipes "Opérations financières" assurent la valorisation, le montage et la syndication. Elles sont également en mesure de mettre en place un dispositif d’acclimatation ou de stabilisation post-opération.

Les équipes "Opérations financières" se caractérisent par l’indépendance de leur approche, la recherche de proximité et dialoguent avec les dirigeants. Elles affichent une volonté de privilégier le long terme dans leurs relations avec les sociétés cotées.

L'équipe Recherche Corporate propose aux entreprises des missions d'évaluation ou de diagnostic stratégique et financier à chaque étape clé de leur développement.

Le département Solutions de marché primaire accompagne les émetteurs dans la définition des solutions adaptées, apporte son expertise sur les supports financiers, définit les levées de fonds envisageables et coordonne la réalisation de l’opération en lien avec ses partenaires et les autorités de marché (AMF, Euronext).